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로버트 헌터 - LAPD 강력반 팀장
코트니 테일러 - FBI 특수강력범죄 수사관
에이드리언 케네디 - FBI 특수강력범죄 소장
루시엔 폴터 - 헌터와 대학동창인 연쇄 살인범.
리암 쇼의 가명을 사용.
수전 - 헌터와 폴터의 동창
텍사스 어느 시골 마을 식당에서 트럭하나가 주차된 토러스 뒷면을 부딪힌다.
토러스에는 머리만 남은 살해된 여자가 있다.
토러스의 주인은 FBI로 압송되고, 살인자 리암 쇼는 로버트 헌터가 아니면 수사 협조하지 않을 것이라 이야기 한다.
휴거가기전 헌터는 FBI 협조하게 되고, 취조실에서 대학 동창이던 폴터를 만나게 된다.
폴터는 약을 구하고자 어떤 조직의 배달꾼으로 일을 했고 관련 자료는 자신이 살던 곳에 기록해두었다고 한다.
FBI는 테일러와 헌터를 그곳으로 파견하고 거기서 죽은 여자들의 액자와 동창 수전도 발견한다.
폴터는 자신이 협상을 끌어가려, 자신의 창고를 알려주고 살해된 시신의 남은 부분이 있는 냉동창고를 알려준다.
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