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블랙 아이스라는 마약에 대해 추적하게 된다.
멕시코 호박파리를 불임으로 만드는 연구소와 멕시코 마약 대왕의 커넥션을 해부한다.
후안 도우 67번의 살해를 발견한 무어 형사의 자살로 판명되어진 사건이 우연히 보슈가 조사하는 후안 도우 67번의 사건과 연관이 있게 되고, 마약 도매상 댄스와 주변인물들의 연관성을 추적하게 된다.
포터 - 보슈가 그의 사건을 떠맞게 되나, 보슈와 만난 후 살해되고. 덕분에 보슈는 살인자로 오해받는다.
세릴료 - 멕시코 칼라시코의 마약계 교황
무어 - 산탄총으로 살해된 체 발견되나. 나중에 무어가 아닌것으로 확인.
어빙 - 감찰 내사과
무어가 세릴료를 제거하고 자기가 차지할 목적을 가지고 사건을 꾸미게 된다.
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